Al minstens 1500 jaar heeft de natie Tibet een complexe relatie met zijn grote en krachtige buur in het oosten, China. De politieke geschiedenis van Tibet en China onthult dat de relatie niet altijd zo eenzijdig is geweest als het nu lijkt.
Zoals met de betrekkingen van China met de Mongolen en de Japanners, is de machtsverhoudingen tussen China en Tibet inderdaad door de eeuwen heen heen en weer verschoven.
De eerste bekende interactie tussen de twee staten kwam in 640 na Christus, toen de Tibetaanse koning Songtsan Gampo trouwde met de prinses Wencheng, een nicht van de Tang-keizer Taizong. Hij trouwde ook met een Nepalese prinses.
Beide vrouwen waren boeddhisten, en dit kan de oorsprong zijn geweest van het Tibetaans boeddhisme. Het geloof groeide toen een toestroom van Centraal-Aziatische boeddhisten Tibet vroeg in de achtste eeuw overstroomde en vluchtte voor oprukkende legers van Arabische en Kazachse moslims.
Tijdens zijn bewind voegde Songtsan Gampo delen van de Yarlung River Valley toe aan het koninkrijk Tibet; zijn afstammelingen zouden ook de uitgestrekte regio veroveren die nu de Chinese provincies Qinghai, Gansu en Xinjiang is tussen 663 en 692. Controle over deze grensregio's zou de komende eeuwen heen en weer veranderen.
In 692 heroverden de Chinezen hun westerse landen van de Tibetanen nadat ze hen in Kashgar hadden verslagen. De Tibetaanse koning verbond zich vervolgens met de vijanden van China, de Arabieren en de Oost-Turken.
Chinese macht werd sterk in de vroege decennia van de achtste eeuw. Keizerlijke troepen onder generaal Gao Xianzhi veroverden een groot deel van Centraal-Azië, tot hun nederlaag door de Arabieren en Karluks bij de Slag om Talas in 751. China's macht nam snel af en Tibet hervatte de controle over een groot deel van Centraal-Azië.
De opkomende Tibetanen drongen aan op hun voordeel, veroverden veel van Noord-India en namen zelfs de Tang Chinese hoofdstad Chang'an (nu Xian) in 763 in beslag.
Tibet en China ondertekenden een vredesverdrag in 821 of 822, waarin de grens tussen de twee rijken werd afgebakend. Het Tibetaanse rijk zou zich de komende decennia concentreren op zijn Centraal-Aziatische bedrijven, voordat het zich opsplitst in verschillende kleine, kwetsbare koninkrijken.
Canny politici, de Tibetanen raakten bevriend met Genghis Khan, net toen de Mongoolse leider de bekende wereld veroverde in de vroege 13e eeuw. Als gevolg hiervan, hoewel de Tibetanen hulde brachten aan de Mongolen nadat de Hordes China hadden veroverd, kregen ze veel meer autonomie dan de andere Mongoolse veroverde landen.
Na verloop van tijd werd Tibet beschouwd als een van de dertien provincies van het door Mongolen bestuurde land Yuan China.
Tijdens deze periode verwierven de Tibetanen een hoge mate van invloed op de Mongolen aan het hof.
De grote Tibetaanse spirituele leider, Sakya Pandita, werd de Mongoolse vertegenwoordiger in Tibet. Sakya's neef, Chana Dorje, trouwde met een van de dochters van de Mongoolse keizer Kublai Khan.
De Tibetanen gaven hun boeddhistische geloof door aan de oostelijke Mongolen; Kublai Khan studeerde zelf Tibetaanse overtuigingen bij de grote leraar Drogon Chogyal Phagpa.
Toen het Yuan-rijk van de Mongolen in 1368 viel aan de etnisch-Han Chinese Ming, bevestigde Tibet zijn onafhankelijkheid en weigerde het hulde te brengen aan de nieuwe keizer.