John Adams, een Federalist en de tweede president van Amerika, voerde een buitenlands beleid dat tegelijkertijd voorzichtig, onderschat en paranoïde was. Hij probeerde de neutrale houding van Washington op het gebied van buitenlands beleid te handhaven, maar merkte steeds vaker dat hij tijdens zijn enige ambtstermijn, van 1797 tot 1801, met Frankrijk worstelde in de zogenaamde "Quasi-oorlog"..
Adams, die aanzienlijke diplomatieke ervaring had als ambassadeur in Engeland voordat de grondwet werd aangenomen, erfde slecht bloed met Frankrijk toen hij het presidentschap overnam van George Washington. Zijn antwoorden op het buitenlands beleid zijn van goed tot slecht gerangschikt; terwijl hij de VS uit de volledige oorlog hield, deed hij de Federalistische partij fataal pijn.
Frankrijk, dat de VS had geholpen bij de onafhankelijkheid van Engeland in de Amerikaanse revolutie, verwachtte dat de VS militair zou helpen toen Frankrijk in 1790 opnieuw een oorlog met Engeland voerde. Washington, uit angst voor de ernstige gevolgen voor het jonge land, weigerde te helpen en koos in plaats daarvan voor een neutraliteitsbeleid.
Adams streefde die neutraliteit na, maar Frankrijk begon Amerikaanse koopvaardijschepen te plunderen. Jay's verdrag van 1795 had de handel tussen de VS en Groot-Brittannië genormaliseerd, en Frankrijk beschouwde de Amerikaanse handel met Engeland niet alleen als een schending van de Frans-Amerikaanse alliantie van 1778, maar bood ook hulp aan zijn vijand.
Adams zocht onderhandelingen, maar Frankrijk's aandringen op $ 250.000 aan omkopingsgeld (de XYZ Affair) ontspoorde diplomatieke pogingen. Adams en de Federalisten begonnen zowel het Amerikaanse leger als de marine op te bouwen. Hogere belastingheffingen betaald voor de opbouw.
Hoewel geen van beide partijen ooit de oorlog heeft verklaard, vochten de Amerikaanse en Franse marine verschillende veldslagen in de zogenaamde Quasi-oorlog. Tussen 1798 en 1800 veroverde Frankrijk meer dan 300 Amerikaanse koopvaardijschepen en doodde of verwondde ongeveer 60 Amerikaanse zeilers; de Amerikaanse marine veroverde meer dan 90 Franse koopvaardijschepen.
In 1799 gaf Adams William Murray toestemming om een diplomatieke missie naar Frankrijk te maken. Murray behandelde een beleid dat zowel de Quasi-Oorlog beëindigde als de Frans-Amerikaanse Alliantie van 1778 beëindigde. Adams beschouwde deze resolutie over het Franse conflict als een van de mooiste momenten van zijn presidentschap.
Adams 'en de federalisten kampen met Frankrijk, echter, liet hen bang dat Franse revolutionairen naar de VS zouden emigreren, zich zouden aansluiten bij de pro-Franse Democratische Republikeinen en een staatsgreep zouden organiseren die Adams zou verdrijven, Thomas Jefferson als president zou installeren, en een einde maken aan de federale overheersing in de Amerikaanse regering. Jefferson, leider van de Democratische Republikeinen, was de vice-president van Adams; ze haatten elkaar echter vanwege hun gepolariseerde overheidsopvattingen. Hoewel ze later vrienden werden, spraken ze zelden tijdens het presidentschap van Adams.
Deze paranoia bracht het Congres ertoe over te gaan en Adams om de Alien and Sedition Acts te ondertekenen. De handelingen omvatten:
Adams verloor het presidentschap aan zijn rivaal Thomas Jefferson in de verkiezing van 1800. Amerikaanse kiezers konden de politiek gedreven Alien en Sedition Acts doorzien en nieuws over het diplomatieke einde van de Quasi-Oorlog kwam te laat om hun invloed te verzachten. In reactie daarop schreven Jefferson en James Madison de Kentucky en Virginia Resolutions.